Wir tauschen da gerne die Köche gegen Berater aus. Vom Finanzberater, Versicherungsberater über den Bankberater bis hin zum Vermögensberater gibt jeder auf seinem Fachgebiet Expertentipps. Doch wer sieht sich die individuelle Situation aus ganzheitlicher Sicht an?
Wer kennt das nicht...
Für die existenziellen Themen Vermögen, Vorsorge, Absicherung der Familie, Traum vom Eigenheim sowie Güter- und Erbrecht berät uns sowohl auf privater wie auch auf geschäftlicher Ebene ein Spezialist, jeweils aus seinem Fachgebiet. Nur wer stimmt die einzelnen Bereiche auf unsere grundlegenden Gesamtbedürfnisse ab, koordiniert diese über beide Ebenen und nutzt dabei bestehende Synergieeffekte?
Durch aufeinander abgestimmte Verträge können Synergien genutzt werden und Steueroptimierungen erzielt werden.
Passen die Investitionen von damals auch noch auf meine heutige Situation und meine Ziele?
Die Vielschichtigkeit und Komplexität infolge der ständigen gesetzlichen und privaten Veränderungen lassen schnell den Überblick verlieren. Wer hat schon die Zeit und beschäftigt sich täglich damit?
Wir betrachten ihre Situation aus der Vogelperspektive
Unsere Kunden schätzen es, dass wir als unabhängige Experten für Treuhand, Finanzplanung, Vorsorge und Steueroptimierung Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung helfen, den Durchblick zu bewahren und aufgrund unserer übersichtlichen Gesamtdarstellung koordinierte, zielgerichtete Entscheidungen zu treffen.
Ihr SMART Ansprechpartner
Wir sind für Sie da - geben Sie den Startschuss! Herr Gerhard Oesch ist gerne für ein unverbindliches Beratungsgespräch erreichbar.
Gerhard Oesch
KMU Finanzexperte mit eidg. Diplom, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Sachbearbeiter Treuhand & Rechnungswesen
055 645 29 73